4 паевые инвестиционные фонды, которые держат акции авиакомпании (FSAIX, RYTSX)
Нет взаимных фондов, ориентированных исключительно на авиакомпании акции компании . Однако, так как авиалинии являются важной составляющей общей транспортной отрасли, авиакомпания акции компании часто занимали видное место в портфеле паевых инвестиционных фондов с транспортным секторам . Кроме того, авиакомпания акции может быть включен в любое количество других паевых инвестиционных фондов на базе авиакомпании запас производительности или насколько хорошо акциям вписывается в управляющий фондом инвестиционной стратегии и стиль.
Верность Выбора Фонда Воздушный Транспорт
Верность выберите Фонда Воздушный транспорт был впервые издан в 1985 году инвестиции верность. Основной целью фонда является прирост капитала . Менеджер фонда, Мэттью Мулиса, достигает этой цели путем инвестирования в основном в обыкновенные акции. При нормальных обстоятельствах, Мулис инвестирует не менее 80% активов фонда в акции зарубежных и отечественных компаний, которые в первую очередь осуществлять перевозки пассажиров, груза или почты, через самолет. Это может быть сделано на региональном, национальном или международном уровне. Управляющий фондом использует фундаментальный анализ разнообразных факторов для выбора инвестиций, включая положение в отрасли и финансовой стабильности каждого предприятия, а также рыночные и экономические условия.
Активы фонда составляют свыше $360 млн.. Его коэффициент расхода 0. 83%, что ниже средней категории. FSAIX предлагает дивидендную доходность на уровне около 0. 15%, а пятилетняя доходность составляет 17%. Топ предприятием для FSAIX включают Юнайтед Парсел сервис, Инк. Класс B; Федэкс Корпорейшн; и Боинг. Годовой коэффициент оборачиваемости для своего портфеля составляет около 65%. FSAIX хорошо подходит для инвесторов, которые ищут подвергание для иностранных и отечественных авиаперевозок и транспортных компаний. Это рейтинг по Морнингстар, как низкая степень риска и как предлагают выше средней.
Rydex Транспортных Фонда
Фонд Rydex транспорта впервые был издан в 2004 году за счет фондов Rydex . Основная цель RYTSX является максимальный прирост капитала . Как правило, команда, которая управляет фонд инвестирует почти все чистые активы в долевые ценные бумаги транспортных компаний, которые торгуют в США. Группа также инвестирует активы фонда в производные, состоящие в основном из фьючерсных контрактов, опционов на ценные бумаги и фондовые индексы. Руководство фонда имеют большой вес инвестиций в компании малой и средней капитализации компаний. Для получения воздействия у. С. государственных ценных бумаг и иностранных транспортных компаний, RYTSX может также инвестировать в американские депозитарные расписки, или АДР.
Активы RYTSX составляет около $23 млн.. Его коэффициент расхода 1. 6%, что значительно выше среднего для транспортной отрасли или промышленной категории инвестиционные фонды. Его пятилетняя доходность составляет 14. 4%. Топ предприятием для RYTSX включают Форд мотор компании; Юнайтед Парсел сервис, Инк. Класс B; и Дельта Эйрлайнс Инк. Годовой коэффициент оборачиваемости для своего портфеля значительно высоки, на 247%.
Из-за существенно более высокий коэффициент оборачиваемости этого фонда, он лучше всего подходит для инвесторов, которые финансово достаточно стабильна, чтобы справиться с более высокие операционные издержки и большее количество налогооблагаемый прирост капитала событий. RYTSX также может быть подходит для инвесторов, стремящихся выйти на зарубежные транспортные компании, в частности, посредством инвестиций в АДР, наряду с общими богатый опыт работы в отрасли.
Верность Выбора Транспортного Фонда
Верность выбора транспортных средств был выдан верности в 1986 году. Основная цель FSRFX является долгосрочный рост капитала . В обычных условиях, он имеет по крайней мере 80% своего $517 млн в активы, в которые инвестированы в обыкновенные акции компаний, основной деятельностью которых является оказание транспортных услуг или разработке, производстве, распространении и продаже оборудования, используемого в транспортной отрасли. Активы фонда могут быть инвестированы в обоих U. С. отечественный рынок акций и обыкновенных акций иностранных эмитентов. Управляющий фондом использует фундаментальный анализ финансовых, рыночных и экономических условий для оценки и выбора ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель фонда .
Коэффициент расхода для FSRFX равен 0. 81%, и предлагает дивидендную доходность на уровне 0. 37%. Пятилетний фонда доходность составляет около 15. 5%. Среди лучших холдингов FSRFX являются Юнион Пасифик компании; американские группы авиакомпаний, Инк. и FedEx корпорации. Годовой коэффициент оборачиваемости для своего портфеля умеренный 72%. Этот фонд оценивается как средний риск и как предлагают выше средней рентабельности инвестиций. FSRFX хорошо подходит для инвесторов, которые ищут широкие экспозиции на общей эффективности транспортного сектора. Его впечатляющая производительность делает его привлекательным для роста инвесторы.